📈現在の保有株式と今後の投資方針（2025年5月時点）
こんにちは、まめだいふくです。
今回は、2025年5月時点での株式ポートフォリオの状況を整理してみました。各銘柄の平均取得価額、現在の株価、損益率、配当利回り、年間配当金も記載してありますので、自分のポジションの振り返りや、今後の買い増し判断の参考にもなります。
🧺保有株式一覧（2025年5月6日時点）
✅ NISA（成長投資枠）
| 銘柄 | 保有株数 | 平均取得価額 | 現在値 | 損益率 | 配当利回り | 年間配当金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KDDI | 200株 | 2,264円 | 2,575円 | +13.7% | 2.82% | 14,500円 |
| ソフトバンク | 100株 | 218円 | 218.6円 | +0.3% | 3.93% | 860円 |
✅ 特定口座
| 銘柄 | 保有株数 | 平均取得価額 | 現在値 | 損益率 | 配当利回り | 年間配当金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱HCキャピタル | 200株 | 646円 | 1,002.5円 | +55.2% | 3.99% | 8,000円 |
| オリックス | 100株 | 2,130円 | 2,867.5円 | +34.6% | 3.44% | 9,860円 |
| 積水ハウス | 100株 | 3,075円 | 3,288円 | +6.9% | 4.38% | 14,400円 |
| 日本たばこ産業（JT） | 100株 | 3,719.7円 | 4,488円 | +20.6% | 4.32% | 19,400円 |
| ヒューリック | 300株 | 1,065円 | 1,506円 | +41.4% | 3.78% | 17,100円 |
| ENEOSホールディングス | 100株 | 453.2円 | 692.3円 | +52.7% | 3.76% | 2,600円 |
| 楽天グループ | 200株 | 788円 | 831.1円 | +5.5% | — | 0円 |
※現在値は2025年5月6日時点の終値ベースで算出
※損益率＝（現在値−取得価額）÷取得価額×100（税引前）
※配当利回りおよび年間配当金は各社の最新予想に基づいています。
🎯投資方針の見直し
先日、オルカン（全世界株式）への積立額を月10万円から5万円に減額し、残りを高配当株にシフトする方針に変更しました。これにより、NISAの成長投資枠をより有効に活用しながら、将来の安定的な配当収入の基盤づくりを進めています。
💰当面の目標
- 配当月の偏りを減らし、年間通じて安定した収入を確保する
- 高配当かつ財務安定性の高い企業を中心に買い増し
- 1,000円以下で買える銘柄やJ-REITの導入も検討
📅今後の取り組み
- 配当スケジュールの月次管理
- 年間配当見込みの再計算
- 相場が下がった際の「押し目買い」候補リストの整理
- セクター分散の見直し（通信・金融・エネルギー・インフラ中心）
こうして数字で振り返ってみると、評価損益の偏りも見えてきますね。今後も定期的にこのような形で記録を残していきたいと思います📒
読んでくださってありがとうございます！
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